Redacción
El Gobierno de República Dominicana colocó este jueves en el mercado internacional de capitales bonos por un monto total equivalente a US$2,500 millones, informó el ministerio de Hacienda
Hacienda expuso, mediante una nota que dada la emisión de bonos en dólares estadounidenses a plazos de 10 y 40 años, con tasas cupón de 4.50% y 5.875%, y montos de US$1,000 millones y US$1,500 millones, respectivamente.
El organismo estatal explicó que la colocación forma parte del plan de financiamiento del presente año, aprobado y debidamente consignado en la Ley 506-19 que aprueba el Presupuesto General del Estado para el año 2020, así como la Ley de Valores de Deuda Pública.
Hacienda expuso que los recursos recibidos permitirán el cumplimiento del plan de inversión de este año y hacer frente a las obligaciones del Gobierno.
La emisión a 10 años por USD1,000 millones con tasa de interés de 4.50 %, la más baja emitida por República Dominicana para este plazo.
Hacienda destacó que la colocación por primera vez de un bono a 40 años, el instrumento de mayor plazo emitido por el país, a una tasa de interés o cupón de 5.875% , la más baja emitida para un bono con madurez mayor o igual a 30 años, constituyen un hito histórico en la trayectoria de la República en los mercados de capitales internacionales.
Argumentó que estas condiciones, junto con la demanda recibida por los instrumentos de US$8,421 millones, más de 4 veces el monto ofertado, constituyen un reflejo importante de la firme convicción que tienen los inversionistas en el futuro de la economía dominicana.
Además, puntualizó que permitirán extender el plazo promedio de vencimiento de la deuda de 9.7 años a 11 años, lo que reduce el riesgo de refinanciamiento de la deuda, a la vez que mantiene los niveles de tasas de interés promedio del portafolio.
El Ministerio de Hacienda precisó que la colocación a largo plazo se realiza en línea con la estrategia del Gobierno dominicano de continuar reduciendo los riesgos del portafolio de deuda al extender los plazos de vencimiento de la misma.
Destacó que en total se recibieron más de 200 órdenes de inversionistas de distintos países y regiones del mundo, incluyendo Estados Unidos, Europa, América Latina e inversionistas locales.
El Ministerio de Hacienda resaltó que Con la demanda y condiciones financieras recibidas por estos instrumentos se evidencia una vez más la confianza de la comunidad de inversionistas internacionales en las perspectivas del desempeño económico, la estabilidad cambiaria, y el manejo de las finanzas y deuda pública.
La transacción se llevó a cabo por un equipo dominicano liderado por el ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, bajo la coordinación de la Dirección General de Crédito Público y el apoyo del equipo técnico del Ministerio. Los bancos estructuradores fueron J. P. Morgan y BNP Paribas.
